L'équipe Conseil


Des conseillers multidisciplinaires et expérimentés


Des gestionnaires chevronnés, virtuoses de l’expérience client. Nos professionnels vous accompagnent en prenant en charge l’ensemble de vos affaires financières ainsi que celle de votre famille, avec une approche intégrée axée sur un plan d’accompagnement spécifique, fait sur-mesure.

Les grandes lignes de notre plan de gestion de fortune


  • Aider à créer et développer votre patrimoine à travers des conseils stratégiques;
  • Optimiser le rendement des investissements sélectionnés pour assoir ce patrimoine dans la durée;
  • Minimiser l’impact de la fiscalité sur le patrimoine;
  • Protéger la valeur du patrimoine à travers des produits d’assurance adaptés;
  • Aider dans la préparation du transfert intergénérationnel du patrimoine.

LA HAUTE CONCIERGERIE,

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